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北京医疗器械展览会2020年中国健康医疗大数据市场现状和竞争格局

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原卫计委将健康医疗大数据解读为:健康医疗大数据涵盖人的全生命周期,既包括个人健康,又涉及医药服务、疾病防控、健康保障和食品安全、养生保健等多方面数据的汇聚和聚合。目前我国健康医疗大数据产业中“国家队”稳居龙头,而在产业链各环节尤其是下游应用细分领域则由各具优势的健康医疗大数据企业所占领。

应用领域广泛 显著影响医疗行业变革

健康医疗大数据是大数据在医疗领域的一个应用分支,主要指在人们疾病防治、健康管理等过程中产生的与健康医疗相关的数据。

我国的健康医疗大数据的发展可追溯至2009年新一轮医改,电子病历等医药卫生信息化成为深化改革“四梁八柱”的八柱之一,截至到目前行业已拥有十余年的数据积累,成为改善医疗矛盾、提高医院服务效率和助力患者自我健康管理的重要途径之一,并在临床科研、公共卫生、行业治理、管理决策、惠民服务和产业发展等方面显著影响着整个医疗行业的变革。

根据健康活动的来源划分,医疗健康大数据可以分为临床大数据、健康大数据、生物大数据、运营大数据四个方面:

图表1:健康医疗大数据主要数据来源

健康医疗大数据不仅具有大数据的“4V”特点,还包括时序性、隐私性、不完整性等医疗领域固有的主要特征:

图表2:健康医疗大数据主要特征

目前,健康医疗大数据可广泛应用于临床诊疗、药物研发、卫生监测、公众健康、政策制定和执行等领域,其海量性、多样性的特点和与大数据分析、人工智能等技术的结合可为健康医疗产业带来创造性变化,全面提升健康医疗领域的治理能力和水平。

图表3:健康医疗大数据主要应用领域

数据量规模巨大 市场规模不断上升

伴随着《健康中国2030规划纲要》等多个利好政策的出台、医疗技术的不断进步和大数据存储及分析能力提升,我国医疗信息化进程不断推进并获得了广泛应用,相关数据呈爆发性增长,数据价值得以充分挖掘,医疗大数据产业步入了快速建设期。

从数据量上看,根据EMC和IDC发布的报告,2013年全球医疗保健数据量为153EB,预计年增长率为48%,这意味着到2020年,这个数字将达到2314EB(2.26ZB),医疗数据的总量约占到全球所有数据容量的5.1%。

伴随着中国医疗卫生服务的信息化进程推进和电子病历的广泛应用,有价值的医疗大数据快速增长,可供医生、研究者和患者使用的数据量极大地提升:医疗数据中心的稳步建设和城乡医疗体系的进一步完善将积累大量数据,个人健康管理的推进也将产生越来越多的个人日常健康监测信息,根据估算,中国一个中等城市(一千万人口)50年所积累的医疗数据量就会达到10PB级。

图表4:我国健康医疗大数据关键指标分析

随着我国人民生活水平提高、人口老龄化不断加剧和居民健康管理意识的增强,我国医疗和健康服务需求不断提高,下游应用需求的拓展带动了医疗大数据产业的发展,伴随着区域数据中心建设的推进和社会资本的不断涌入,企业增长活力持续迸发,我国医疗健康大数据产业规模不断扩大。

根据直属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问发布的数据,2016-2018年中国医疗健康大数据产业市场规模不断增长,2018年中国健康医疗大数据市场规模达到56.3亿元,同比增长37.8%。根据当年经济形势和产业发展状况判断,前瞻初步估计2019年中国医疗健康大数据市场规模达78亿元。

图表5:2016-2019年我国健康医疗大数据市场规模(按销售额)及增速(单位:亿元,%)

“国家队”占据龙头地位 “1+5+X”规划逐步成型

目前,我国健康医疗大数据产业已形成由“国家队”主导,各大数据平台、智能化管理软件、云服务商、生物信息企业等多类健康医疗大数据企业共同瓜分细分领域市场的竞争格局。

2017年上半年,在原国家卫计委统一组织牵头筹建下医疗大数据产业“国家队”——中国健康医疗大数据产业发展集团公司、中国健康医疗大数据科技发展集团公司、中国健康医疗大数据股份有限公司相继宣布筹建,三大集团的格局迅速奠定。

“国家队”由多个运营商、IT企业、央企、银行等金融机构共同发起成立,凭借不同机构的人才、客户、行业经验等资源和资金的互补,发挥协同作用,因此具有绝对的竞争优势,在中国健康医疗大数据行业占据龙头的地位。

在采取“1+5+X”(即1个国家数据中心、5个区域数据中心、X个应用发展中心)的健康医疗大数据发展规划的背景下,“国家队”将承担国家健康医疗大数据中心、区域中心和应用发展中心的建设和健康医疗科技文化产业园等经济发展运营工作,以扩大健康医疗大数据建设的覆盖范围,深化健康医疗大数据的应用并完善健康医疗大数据保障体系。

目前,“1+5+X”相关规划正在逐步成型,我国东西南北中五大医疗健康大数据区域中心已基本确定。位于山东、江苏、贵州、福建、山东和安徽的五大医疗健康大数据区域中心分别承担国家健康医疗大数据中心、区域中心、应用发展中心和产业园建设等国家试点工程任务,并且承担着促进产业整体建设和行业生态培育的任务而继续深入职责,并积极推动市场合作或引入民企成立合资公司。

图表6:我国健康医疗大数据“1+5+X”战略布局

各大企业深耕细分领域 各具优势

健康医疗大数据产业可以划分为三层次,各层次的企业竞争呈现不同特点:

第一层是基础层,包括数据采集基础设施建设和数据采集端口,其中数据采集基础设施建设的市场主要是做传统医疗信息化的企业(软硬件/系统集成/医疗信息化/互联网医疗平台),数据采集端口包括医院/基因测序/医疗体检。

基础层企业主要依托医疗信息系统和实验项目进行数据收集,多年深耕于医疗健康卫生信息化领域的厦门智业、卫宁健康和源启科技等企业凭着先发优势具有积累健康医疗数据的基础;华大基因、贝瑞和康等基因领域龙头企业则通过基因测序实验项目掌握了绝大多数的基因数据,在为中游企业分析疾病趋势提供数据具有较大的话语权。

图表7:我国健康医疗大数据产业上游企业竞争格局

第二层是数据层,目前市场上主要是做健康医疗大数据平台的企业,涉及的业务包括数据存储、数据处理、数据分析、数据安全、数据交易、数据标准化、数据整合平台等。如提供云计算的阿里云、腾讯云和金山云等服务商,通过构建云服务生态圈,凭借合作伙伴协同发展战略,赋能医疗行业解决方案创新研发和推广。

图表8:我国健康医疗大数据产业中游企业竞争格局

第三层是应用层,主要是面向各种应用场景的健康医疗大数据服务企业,应用场景包括临床应用、精细运营、健康管理、辅助诊疗、医疗保险、医药研发、医疗物联网等。

目前健康医疗数据应用范围正在不断扩大中,细分市场空白较多,各家企业业务处于铺量阶段,短期内将不会形成业务全领域覆盖的龙头企业。

图表9:我国健康医疗大数据产业下游应用企业竞争格局

从综合实力上看,根据互联网周刊发布的“2019年医疗大数据企业排行榜”,健康医疗大数据行业排名前三的企业分别为医渡云、美年大健康和微医。

医渡云主要专注于人工智能及医疗大数据,其基于自主研发的“医学数据智能平台”,对大规模多源异构医疗数据进行深度处理和分析,建立真实世界疾病领域模型,助力医学研究、医疗管理、政府公共决策、创新新药开发、帮助患者实现智能化疾病管理。美年大健康是综合健康管理平台,同时提供专科诊疗、基因检测、慢病管理、远程医疗、女性健康、中医治未病等多方位的增值服务。微医是一家移动互联网医疗健康服务平台,通过互联网和人工智能技术,帮助医院、医生、药企、险企等产业链主体实现云化与智能化,为用户提供预约挂号、在线咨询、远程会诊、电子处方、慢病管理、健康消费、全科专科诊疗等线上线下结合的健康医疗服务。

图表10:2019年我国医疗大数据TOP20企业

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国行业大数据市场发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

来源:前瞻产业研究院